Alerion a conseillé la société Umanis dans la mise en place de son nouveau financement multi-tranches (Tranche A / RCF / Tranche C) de 130M€

22 février 2022
Stanislas Curien et Guillaume Duprat

Cotée sur Euronext Growth, Umanis est le leader français en Data, Digital et Solutions Métiers, avec plus de 220 M€ de chiffre d'affaires.

Poursuivant une politique active de consolidation, avec les acquisitions sur l'exercice 2021 des ESN Alphonse et SunTseu, le groupe a mis en place un nouveau financement corporate dans des conditions très favorables. Ces opérations permettent de disposer de moyens importants pour continuer les acquisitions ciblées, d'allonger la maturité moyenne de l'endettement du groupe, et d'élargir son pool de prêteurs bancaires et institutionnels.

Le département Financement d’Alerion, composé de Stanislas Curien, Associé, Guillaume Duprat, collaborateur et Natacha Minc (élève-avocat), est très heureux d'avoir pu accompagner Olivier Jolly et son équipe sur cette belle opération et d’avoir collaboré avec :

- Alexandre Henault, Grégory Edberg, Alexandra Matzneff, Georges Daou (Leuwen - conseil financier d’Umanis);

- Alexandre Tron, Marianne Phankongsy et François Jubin, VOLT Associés (côté Prêteurs);

- Magali Béraud, Sarah Sadeg et Yacine Arhmir, Nabarro Béraud Avocats (côté porteurs EuroPP).


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