Alerion conseille NACON lors son introduction en bourse
Vincent Poirier et Julien Demeulenaere
Alerion conseille NACON (filiale du groupe BIGBEN INTERACTIVE) lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris. Malgré un contexte de marché difficile, l’opération a enregistré un fort succès avec une offre sursouscrite 4 fois et une levée de fonds de 100M€ (pouvant être portée à 110M€ en cas d’exercice intégrale de l’option de surallocation). La capitalisation boursière de NACON s’élève à plus de 450M€ sur la base du prix d’introduction.
L’équipe Alerion pour cette opération était composée de Vincent Poirier, associé, et Julien Demeulenaere, collaborateur; Alerion conseillait également l’actionnaire de référence de NACON, le groupe BIGBEN INTERACTIVE, qu’il accompagne depuis de nombreuses années pour toutes ses opérations de marchés mais également de M&A.