Financement

Le département Financement d’Alerion assiste les entreprises, les fonds d’investissement, institutions financières ou fonds de dette, pour la mise en place des crédits bancaires corporate, syndiqués ou financements obligataires.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans les principaux cabinets de la place de Paris de l'associé en charge du département, l'équipe mettra toute son énergie au service de leurs clients afin de trouver la solution de financement la plus adaptée à leurs demandes.

Les équipes des département private equity, M&A et droit fiscal travaillent main dans la main avec l’équipe financement pour apporter aux clients corporate, fonds d’investissement ou institutions financières la meilleure assistance possible sur ces aspects de financement.

Opérations de financement
  • Financements senior (club deal ou syndiqué)
  • Financements mezzanine
  • Financements Unitranche
  • EuroPP
  • Financements Immobiliers
  • Restructuration de dettes
Sûretés et garanties
  • Mise en place et/ou négociation des documents de sûretés réelles ou personnelles venant garantir les opérations de financements, notamment :
  • Nantissement de comptes de titres financiers
  • Cession Dailly
  • Nantissement de créances
  • Nantissement de fonds de commerce
  • Nantissements de parts sociales et délégation
  • Fiducie
  • conseil des Unitrancheurs pour la mise en place d’un financement obligataire de 90 millions d’euros destiné à financer l’acquisition d’une cible non côtée (LBO).
  • conseil d’un manager pour la mise en place d’un OBO de 50 millions d’euros.
  • conseil d’une entreprise Française pour la mise en place de contrat de crédits bilatéraux pour refinancer une dette senior existante.
  • conseil d’une entreprise Française côtée pour la mise en place d’un financement senior de 55 millions d’euros et d’un EUROPP de 32 millions d’euros.
  • Conseil d’une entreprise Française pour la mise en place d’un financement immobilier de 43 millions d’euros.
  • Conseil d’un Groupe Français pour la mise en place d’un High Yield de 550 millions d’euros et d’un contrat de crédit revolving de 55 millions d’euros.