Alérion (Pierre-Olivier Brouard et Delphine d’Aspe) a accompagné le fonds de co-investissement direct 2 (géré par CDC Entreprises) dans le cadre de son investissement aux côtés de UI Gestion et d’autres investisseurs dans l’Ehpad isérois DOMIDEP. Ce dernier fait désormais partie des dix premiers opérateurs d’Ehpad français.

Alérion (Pierre-Olivier Brouard et Delphine d’Aspe) a assisté Helse (filiale de Yam Invest dédiée à la santé) dans son investissement au sein d’un réseau de centres d’ophtalmologie Ophta Point Vision . Cette levée de fonds a été effectuée aux côtés de Jaina Capital et de Picardie Investissement.

Alérion (Pierre-Olivier Brouard et Séverine Rizo-Sanchez) a
assisté BNP Paribas Private Equity et le FSI (FMEA Rang 2) dans le cadre de la
reprise du spécialiste de la peinture sur pièces plastiques et composites en
grande série SPPP. Jusqu’alors détenu par le groupe SORA Composites, cette
société qui a une importante usine en Slovaquie a été reprise par Jean-Romain
PY, cadre du groupe SORA Composites, en partenariat financier avec BNP Paribas
Private Equity et le Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles
(FMEA rang 2 géré par le FSI).  Cette opération permet donc au
sous-traitant des principaux groupes industriels européens de prendre son
indépendance.

Une nouvelle newsletter du cabinet Alerion est disponible avec des articles de Pierre-Olivier Brouard, Vincent Poirier, Séverine Rizo et Antoine Rousseau, dans la rubrique Actualité/Newsletter

Alérion (Pierre-Olivier Brouard et Antoine Rousseau) a assisté la société Kadrige dans le cadre d’une levée de fonds complémentaire de 4 millions d’euros réalisée auprès de Matignon Investissement & Gestion, CM-CIC Capital Privé, Equitis Gestion et Amundi PE. Alérion avait déjà assisté l’éditeur de logiciels destiné à l’industrie pharmaceutique lors de ses précédentes levées de fonds.

Alérion (Vincent Poirier) a assisté Bigben Interactive dans le cadre du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée assortie d’un retrait obligatoire, sur les actions ModeLabs Group, auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Alérion a conseillé la société sur les aspects juridiques et fiscaux de l’opération, comme il avait fait en mai 2011 pour l’offre publique alternative visant les titres ModeLabs. Group. Bigben Interactive est le leader européen de référence dans la fabrication et la distribution d’accessoires pour consoles de jeux vidéo.

Alérion (Stanislas Vailhen et Séverine Rizo) a assisté la société Novaxia pour l’obtention d’un visa AMF (Autorité des marchés financiers) délivré le 4 avril 2012. Ce visa a été accordé dans le cadre de l’offre au public de titres financiers proposée par Novaxia. Il s’agit d’une offre liée dénommée Novaxia Immo Opportunité, permettant de souscrire au capital de trois sociétés intervenant dans le domaine de la promotion immobilière et de l’hôtellerie et cumulant avantages fiscaux TEPA ISF et Madelin. En trois ans il s’agit du sixième véhicule pour lequel Alérion a rédigé l’opinion fiscale et participé à la rédaction du prospectus dans le cadre d’une offre ISF visée par AMF.

Le cabinet Alérion a le plaisir d’annoncer la cooptation de Vincent Poirier, 38 ans, en qualité d’avocat associé au sein de son département droit des sociétés. Intervenant sur les problématiques et transactions concernant des sociétés cotées et non cotées, Vincent Poirier possède une expertise particulière dans les domaines du droit boursier et du private equity. Diplômé du Master II Juriste d’Affaires de l’Université Paris V – Malakoff, Vincent est inscrit au barreau de Paris depuis 2001 et a rejoint le cabinet en 2004. Il est membre du conseil d’administration de l’association des avocats en droit boursier (ADB).

Frédéric Saffroy, associé du département Contrats-Concurrence-Compliance, a été invité par la Commission britannique d’histoire maritime à présenter ses travaux sur la politique de défense des bases navales françaises dans la première moitié du vingtième siècle. Cette intervention s’est tenue au King’s College de Londres le 26 janvier dernier, sous l’égide du Department of War Studies. Frédéric Saffroy avait soutenu sa thèse d’histoire, « Le bouclier de Neptune » (dir. professeur Maurice Vaïsse), le 18 mars 2011 au Centre d’histoire de Sciences-Po devant un jury franco-italo-britannique présidé par le professeur Jacques Frémeaux.

Joël Heslaut, responsable du département Propriété intellectuelle, Technologies avancées, est intervenu le mercredi 11 janvier 2012 dans le cadre du cycle Innovation à l'hôtel Napoléon consacré à l'e-réputation.

Gérald Lagier et Julien Criard, membres du département Immobilier Construction, ont rédigé la partie France du guide sur les marchés publics du site "International Comparative Legal Guide Series". Le guide est librement téléchargeable ici.

Philippe Pescayre et Sophie de Marne ont participé à un chat organisé par les Echos pour répondre aux questions des internautes sur l'impact de la réforme des plus-values immobilières.

Vous pouvez retrouver le compte rendu du chat ici :

http://www.lesechos.fr/opinions/chats/0201680993514-immobilier-l-impact-de-la-reforme-des-plus-values-230222.php

Alérion (Pierre-Olivier Brouard et Séverine Rizo-Sanchez) conseille la société Chabé Limousines dans le rachat de son homologue Service Affaires pour créer un groupe de 31 M€ de chiffre d’affaires. Ces deux sociétés sont spécialisées dans la location de voitures de maître avec chauffeur.

Alérion (Pierre-Olivier Brouard, Jérôme Werner) a assisté CDC Entreprises pour le compte du Fonds stratégique d’investissement dans le cadre d’une émission d’OC+ qui a apporté 3 M€ au groupe ORMIHL DANET via sa holding Inter Ortho. Le fonds EVOLEM a apporté concomitamment un financement complémentaire de 3,5 M€. Ce fabricant et concepteur de matériel orthopédique lyonnais a ainsi pu faire, l’acquisition l’été 2011 de son confrère SOBER. Le groupe ORMIHL DANET vise 50 M€ de chiffre d’affaires d’ici 5 ans.

Alérion (Pierre-Olivier Brouard, Delphine d’Aspe) a assisté le dirigeant et fondateur de la société Infinim dans le cadre de la cession de cette dernière au groupe CIBEX, un promoteur et constructeur de bureaux et de parcs logistiques.

 

JURISTES ASSOCIES vient de classer Alérion à la 52ème place des cabinets d'avocats d'affaires en France, parmi les 100 premiers cabinets par la taille, avec une croissance de 30.6 %.

EDRIP/NATUREX (mars 2009) : Alérion (Pierre-Olivier Brouard et Séverine Rizo-Sanchez) assiste EDRIP à l'occasion de son entrée au capital de la société SGD holding du groupe NATUREX, spécialisé dans la fabrication d'extrait naturel végétal et cotée sur Eurolist C.

Edmond de Rothschild Investment Partners (EDRIP) est entré au capital SGD en souscrivant à une augmentation de capital d'un montant de l'ordre de 10 M€. Cette souscription avait pour objectif de garantir l'augmentation de capital lancée par NATUREX sur le marché et qui a rencontré un franc succès, le taux d'exercice des droits dépassant 88% et la quotité restant disponible à titre réductible ayant été souscrite 4,2 fois.

Après exercice de la faculté d'extension, NATUREX a donc perçu in fine 17,3 M€ de fonds propres, ce qui lui permet de conforter sa structure financière, d'accompagner la poursuite de la croissance organique et de financer d'éventuelles opérations ciblées de croissance.

 

Novagali Pharma - Levée de fonds : 15 M€ (août 2008)

Bestofmedia Group / Index Ventures : Levée de fonds de 22.5M€ (juillet 2008)

 

FH : dossier Fournitures Hospitalières – Investissement en capital
développement du fond Matignon Technologies (mars 2008)

 

Neovacs : Levée de fonds de 13M€ (février 08)

 

Mauna Kea Technologies : Levée de fonds de 30M$ (janvier 08)

 

Edagora – investissement en capital risque (janvier 08)

 

 

A vos côtés face à la crise : parce que plus que jamais, face à la crise, nos clients ont besoin de conseils réactifs, adaptés et d’une analyse globale intégrant plusieurs domaines juridiques, Alérion a mis en place une Task force spéciale crise composée d’un avocat expérimenté de chaque département du cabinet.

Chacun a réfléchi, dans son domaine de spécialité, aux conséquences de la crise et aux questions que pourraient se poser nos clients.

Ensemble, ils mettent régulièrement en commun leurs expériences respectives afin de fournir un service toujours plus efficace.

Ces avocats sont également joignables l’adresse mail dédiée d’Alérion : taskforce@alerionavocats.com.

 

Liste de la task force :

Droit des sociétés / Private Equity / Fusions Acquisitions : Antoine Rousseau

Immobilier Construction : Fahima Gasmi

Risques industriels Assurance : Nathalie Dupuy-Loup

Droit fiscal : Jérémie Mancel

Droit bancaire et financier : Jérôme Werner

Procédures collectives et redressement judiciaire : Valérie Mayer

Concurrence distribution : Edwige Mathieu

Droit social : Delphine Ricard

Asian desk : Christian Kim

Contentieux : Sibylle Mareau

Philippe Pescayre, après plus de 9 ans passés chez Ernst&Young, rejoint le département fiscal d’Alérion déjà animé par Christophe Gerschel et Stanislas Vailhen et qui comprend aujourd’hui 7 avocats.

Fiscaliste expérimenté, sa pratique est particulièrement reconnue en fiscalité immobilière, patrimoniale et internationale. Philippe Pescayre est accompagné de son collaborateur Julien Lebel.